中國(guó)石化與新奧能源將投資建造15艘LNG船，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和揚(yáng)子江船業(yè)將進(jìn)軍大型LNG船建造市場(chǎng)。隨著LNG市場(chǎng)的火爆以及中國(guó)LNG進(jìn)口的快速增長(zhǎng)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入LNG市場(chǎng)，全球LNG航運(yùn)市場(chǎng)正在面臨一場(chǎng)大變局。

　　國(guó)貨國(guó)運(yùn)！中國(guó)石化與新奧股份投資建造最多15艘LNG船

　　據(jù)貿(mào)易風(fēng)消息，中國(guó)石化（Sinopec）與新奧天然氣股份有限公司（ENN Natural Gas）正在招標(biāo)建造LNG船。其中，中國(guó)石化將招標(biāo)建造9艘17.5萬(wàn)方LNG船，新奧股份則將建造4+2艘17.5萬(wàn)方LNG船，這些新船均將從2026年開(kāi)始交付。

　　消息人士稱(chēng)，中國(guó)石化已經(jīng)接洽了可能有興趣提供船舶的中外船東，選定的船東將需要尋找船廠(chǎng)并訂造新船。而新奧股份則將在船廠(chǎng)預(yù)訂LNG船交付船期，然后選擇船東下單訂船。

　　據(jù)稱(chēng)，包括中遠(yuǎn)海能、招商輪船以及中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的中船租賃等航運(yùn)公司均將參與這兩項(xiàng)招標(biāo)，此外招標(biāo)還吸引了日本船東。招商輪船今年早些時(shí)候已經(jīng)在大船集團(tuán)訂造了2+2艘17.5萬(wàn)方大型LNG船，預(yù)計(jì)將在2025年下半年和2026年上半年交付，目前這4艘船還未敲定租約，消息人士認(rèn)為招商輪船可能會(huì)為中國(guó)石化或新奧股份提供這4艘船。

　　中國(guó)石化在去年11月與美國(guó)Venture Global LNG共同簽署了為期20年、400萬(wàn)噸/年的液化天然氣（LNG）長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。Venture Global將通過(guò)其位于路易斯安那州的Plaquemines項(xiàng)目，向中國(guó)石化供應(yīng)LNG長(zhǎng)約資源，預(yù)計(jì)Plaquemines項(xiàng)目將在2024年投產(chǎn)。

　　消息人士透露，中國(guó)石化與Venture Global的協(xié)議中，每年約280萬(wàn)噸LNG將以FOB（船上交貨）的形式交易，由買(mǎi)方負(fù)責(zé)派船接運(yùn)貨物，因此中國(guó)石化需要8至10艘LNG船來(lái)運(yùn)輸貨物。

　　另一方面，新奧股份在今年3月剛剛與美國(guó)Energy Transfer LP公司簽署了為期20年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，預(yù)計(jì)最早從2026年起以FOB方式，通過(guò)查爾斯湖LNG項(xiàng)目每年購(gòu)買(mǎi)270萬(wàn)噸LNG。去年10月，新奧股份還與切尼爾能源簽署了長(zhǎng)期LNG購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，從2022年7月1日起每年以FOB方式供應(yīng)約90萬(wàn)噸LNG，為期13年。

　　據(jù)了解，作為中國(guó)最大的民營(yíng)能源企業(yè)之一，新奧股份在全國(guó)運(yùn)營(yíng)250多個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目，LNG年配送能力超100億方，運(yùn)營(yíng)中國(guó)首個(gè)大型民營(yíng)LNG接收站——舟山LNG接收站，業(yè)務(wù)覆蓋分銷(xiāo)、貿(mào)易、儲(chǔ)運(yùn)、生產(chǎn)、工程在內(nèi)的天然氣產(chǎn)業(yè)全場(chǎng)景。 2021年，新奧股份天然氣總銷(xiāo)售量為372億立方米，約占中國(guó)天然氣總消費(fèi)量的10%。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，近年來(lái)LNG進(jìn)口量迅猛增長(zhǎng)，2021年進(jìn)口量達(dá)7893萬(wàn)噸，占我國(guó)同期天然氣進(jìn)口量的65%，使我國(guó)超越日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)。但長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)LNG進(jìn)口以賣(mài)方到岸交付為主，運(yùn)輸權(quán)由國(guó)際大型資源商掌握，相較歐洲、日韓等地區(qū)的進(jìn)口大國(guó)，我國(guó)LNG運(yùn)輸自主能力較為薄弱。

　　此前，中國(guó)石油和中國(guó)海油已經(jīng)相繼啟動(dòng)了LNG船建造計(jì)劃。2020年，中國(guó)石油天然氣股份有限公司已經(jīng)與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、滬東中華簽署了“中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國(guó)事LNG運(yùn)輸一期項(xiàng)目”3艘17.4萬(wàn)方LNG船建造合同及定期租船合同，去年12月又簽署了二期3艘同型船訂單，這6艘船將用于為中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司及其下屬單位的LNG購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議提供運(yùn)輸保障，進(jìn)一步擴(kuò)充中國(guó)LNG自有運(yùn)力，保障國(guó)家能源安全。

　　同時(shí)，為了滿(mǎn)足中長(zhǎng)期FOB資源運(yùn)輸需求，中國(guó)海油啟動(dòng)了配套LNG船招標(biāo)項(xiàng)目，在今年1月和4月投資建造12艘LNG船，均由滬東中華建造，總金額160億元，是國(guó)內(nèi)建造規(guī)模最大、投資最多的LNG船舶建造項(xiàng)目，12艘LNG船計(jì)劃于2024至2027年逐年交付使用，交付后將有效提升我國(guó)LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈的自主能力。

　　從去年以來(lái)，LNG船新船訂單量持續(xù)刷新紀(jì)錄。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，截止今年5月底，17.4萬(wàn)立方米及以上大型LNG船的全球新船訂造量比去年同期的14艘增加了4倍以上，達(dá)到61艘，而去年全年大型LNG船訂單量為75艘，已經(jīng)創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。大型LNG船成交價(jià)格也創(chuàng)下新高，5月份平均已達(dá)到2.27億美元，比4月份的2.24億美元上漲了300萬(wàn)美元。

　　國(guó)船國(guó)造！南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和揚(yáng)子江船業(yè)將進(jìn)軍大型LNG船建造市場(chǎng)

　　新船訂單量?jī)r(jià)齊增，但LNG船市場(chǎng)卻不得不面對(duì)造船產(chǎn)能有限這一關(guān)鍵制約因素，特別是目前中韓主要船廠(chǎng)的大部分產(chǎn)能都被集裝箱船手持訂單占據(jù)，幾乎沒(méi)有足夠的空間來(lái)滿(mǎn)足LNG船建造需求。因此，越來(lái)越多的船廠(chǎng)正在積極謀求進(jìn)軍LNG船建造領(lǐng)域。

　　據(jù)貿(mào)易風(fēng)消息，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和揚(yáng)子江船業(yè)正瞄準(zhǔn)大型LNG船建造。其中，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎早在2002年就開(kāi)始LNG船建造技術(shù)的研發(fā)，2005年獲得了GTT NO96薄膜型技術(shù)的專(zhuān)利許可，并且成功地建造了模型艙（MOCK-UP），獲得了GTT和各大船級(jí)社的認(rèn)證。

　　南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎是中國(guó)造船行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，被稱(chēng)為“中國(guó)造船水平最高的船廠(chǎng)”，成立20多年來(lái)，先后前瞻性地完成了散貨船、集裝箱船、油船三大主流船型及汽車(chē)滾裝船、多用途船等多產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與升級(jí)換代，并在相關(guān)技術(shù)方面領(lǐng)跑中國(guó)造船界，躋身世界先進(jìn)行列。

　　作為日本川崎重工在中國(guó)的合資船廠(chǎng)之一，進(jìn)入LNG船建造領(lǐng)域始終是南通中遠(yuǎn)川崎的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。從2002年起，為配合國(guó)家發(fā)展液LNG的戰(zhàn)略需求，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎就開(kāi)始了LNG船建造技術(shù)的研發(fā)。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎已經(jīng)初步完成了建造薄膜型和Moss型兩種貨艙系統(tǒng)LNG船的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)儲(chǔ)備。

　　2016年，南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎20名設(shè)計(jì)人員啟程赴日本川崎重工總部學(xué)習(xí)LNG/LPG船設(shè)計(jì)建造技術(shù)，為今后公司在建造LNG/LPG船做準(zhǔn)備。

　　川崎重工是日本主要的LNG船建造商之一，曾于2003年成功交付了世界上第一艘14萬(wàn)方以上的LNG船“Energy Frontier”號(hào)，2018年川崎重工還曾交付過(guò)全球最大的Moss型LNG船——18.2萬(wàn)方“PACIFIC BREEZE”號(hào)。然而，日本船企賴(lài)以生存的Moss型LNG船在當(dāng)前市場(chǎng)上已經(jīng)被薄膜型LNG船取代，過(guò)去幾年來(lái)日本船企始終未能接獲一艘LNG船訂單。

　　在這樣的背景下，川崎重工開(kāi)始謀劃重組，2017年川崎重工正式?jīng)Q定移師中國(guó)，計(jì)劃將70%左右商船建造工作全部轉(zhuǎn)移到中國(guó)兩家合資船廠(chǎng)南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎和大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎。并向兩家船廠(chǎng)轉(zhuǎn)讓LNG船和LPG船建造技術(shù)。

　　揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)是中國(guó)最大的民營(yíng)船企，過(guò)去一直以建造散貨船和集裝箱船而著名。2015年，揚(yáng)子江船業(yè)首次進(jìn)入液化氣船建造市場(chǎng)，承接Evergas的27000立方米LNG船“JS Ineos Invention”號(hào)和“JS Ineos Intuition”號(hào)，這兩艘船在2017年3月交付運(yùn)營(yíng)。另外，揚(yáng)子江船業(yè)在今年3月交付了首艘雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船——14000TEU“MSC WASHINGTON”號(hào)。

　　揚(yáng)子江船業(yè)早已開(kāi)始關(guān)注LNG船市場(chǎng)。2019年8月，揚(yáng)子江船業(yè)與日本三井物產(chǎn)和三井E&S造船共同成立的合資船廠(chǎng)揚(yáng)子三井造船正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，通過(guò)合資公司充分利用合作伙伴的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，從而使集團(tuán)不斷增強(qiáng)更多復(fù)雜且具有技術(shù)挑戰(zhàn)性船舶的建造能力，例如油船和LNG船。揚(yáng)子江船業(yè)希望抓住LNG市場(chǎng)和LNG船的發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大中型LNG船的市場(chǎng)份額，尤其是在中國(guó)船東之中，以進(jìn)一步擴(kuò)大客戶(hù)群。

　　三井E&S造船前身是日本最大造船企業(yè)之一日本三井造船株式會(huì)社，這是全球最早建造大型LNG船的船廠(chǎng)之一。根據(jù)揚(yáng)子江船業(yè)此前的規(guī)劃，揚(yáng)子三井造船將在2023年前后建造2萬(wàn)至4萬(wàn)立方米級(jí)的中型LNG船，在2026年前后建造18萬(wàn)立方米級(jí)大型LNG船，逐步建立起涵蓋綠色環(huán)保類(lèi)散貨船、各類(lèi)油船、化學(xué)品船、LPG、LEG、LNG氣體船等高附加值船舶。

　　據(jù)悉，揚(yáng)子江船業(yè)目前尚未獲得GTT建造薄膜型儲(chǔ)罐的批準(zhǔn)，但據(jù)稱(chēng)揚(yáng)子江船業(yè)正努力爭(zhēng)取在今年年內(nèi)獲得GTT許可。目前，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)已經(jīng)在營(yíng)銷(xiāo)工作中提供了Mark III LNG燃料艙，并正在爭(zhēng)取LNG動(dòng)力集裝箱船訂單。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)造船業(yè)只有滬東中華一家船廠(chǎng)從事大型LNG船建造，獨(dú)自面對(duì)韓國(guó)三大船企的激烈競(jìng)爭(zhēng)。今年以來(lái)，江南造船、大船集團(tuán)相繼接獲大型LNG船訂單，形成滬東中華、江南造船、大船集團(tuán)“三足鼎立”的嶄新局面，一舉改變劣勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月的61艘大型LNG船訂單中，39艘由韓國(guó)三大船企承接，另外22艘由中國(guó)船企接獲，這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了去年全年中國(guó)LNG船接單量的14艘，雙方的差距已經(jīng)大幅縮小。

　　國(guó)貨國(guó)運(yùn)，國(guó)船國(guó)造，中國(guó)造船業(yè)正在加快追趕腳步，有望打破韓國(guó)在大型LNG船市場(chǎng)的壟斷地位。