隨著極端天氣增加，全球減排訴求提升，全球空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)原有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式都在發(fā)生重大變化，對于壓縮機(jī)行業(yè)來講也是危與機(jī)并存的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)量25576.8萬臺(tái)，同比上漲12.3%，恢復(fù)并超過了疫情前水平。其中，中國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高達(dá)93.2%，占比再度提高。

　　2015-2021年中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)規(guī)模走勢

　　2021全年中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)量達(dá)到23824.8萬臺(tái)，同比上漲13.2%；銷量23857.1萬臺(tái)，同比上漲12.8%，其中，內(nèi)銷量和出口量同比增長分別為11.5%和18.8%。出口增速明顯高于內(nèi)銷，一方面是源于中國制造的優(yōu)勢地位在全球疫情形勢下進(jìn)一步凸顯，另一方面，國外市場的需求正在集中釋放。

　　產(chǎn)量全球占比93%，中國壓縮機(jī)主導(dǎo)地位穩(wěn)固

　　中國作為全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)主要生產(chǎn)基地，產(chǎn)能正在向包括泰國、印度等東南亞國家轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)通過合資、收購等方式在當(dāng)?shù)亟⒐S，提高全球化進(jìn)程。2021年3月份美芝在泰國的生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能800萬。2022年4月份海立在印度投資空調(diào)壓縮機(jī)工廠，該工廠具備每年生產(chǎn)400萬臺(tái)變頻壓縮機(jī)的產(chǎn)能。

　　產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)能達(dá)到32480萬臺(tái)，同比增長6.5%，亞洲占比99.5%。亞洲地區(qū)是全球壓縮機(jī)的主要生產(chǎn)基地，全球占比始終保持在99%以上，處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。亞洲地區(qū)的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)基地主要集中在6個(gè)國家，中國、泰國、馬來西亞、日本、印度、韓國。

　　2021年轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)主要生產(chǎn)國產(chǎn)量及增速對比（萬臺(tái)）

　　中國：中國憑借穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，在全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位被進(jìn)一步強(qiáng)化，產(chǎn)量占比高達(dá)93.2%。與此同時(shí)，外資企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)能布局，LG正在將韓國的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到中國，未來，中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的產(chǎn)能和產(chǎn)量還將不斷上升。

　　泰國：作為全球除中國之外最大的空調(diào)制造基地，2021年國內(nèi)疫情有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能不斷恢復(fù)，同時(shí)壓縮機(jī)需求量不斷上漲。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)生產(chǎn)總量953萬臺(tái)，同比上升7.1%。

　　印度：印度受益于空調(diào)轉(zhuǎn)口需求和本國提高關(guān)稅、鼓勵(lì)生產(chǎn)的貿(mào)易政策，本地生產(chǎn)增長較快，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年印度轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)總產(chǎn)量190萬臺(tái)，同比增長22.6%。

　　巴西：巴西是拉美地區(qū)唯一擁有轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)能的地區(qū)，2021年生產(chǎn)120萬臺(tái)，同比增長11.1%，主要是因?yàn)榘臀鞅镜亟?jīng)濟(jì)已經(jīng)從疫情打擊中逐步走出來，基本恢復(fù)到疫情前的生產(chǎn)水平。

　　中國出口再創(chuàng)新高，主流國別大幅增長

　　2021年隨著全球疫情形勢穩(wěn)定，各國經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，各地制造工廠穩(wěn)定復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加之高溫環(huán)境的刺激推動(dòng)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)需求量不斷恢復(fù)上漲，中國作為優(yōu)先恢復(fù)產(chǎn)能的大國表率，出口量再創(chuàng)新高。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2021年中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)出口量超過4000萬臺(tái)，同比增長18.8%，出口額達(dá)23.8億美元，同比增長34.7%。

　　2017-2021年中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)出口規(guī)模走勢

　　從洲別走勢來看，各大洲規(guī)模均有不同程度的增長，其中的主要國家大都實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

　　亞洲：亞洲作為全球最大的空調(diào)生產(chǎn)基地，中國出口的壓縮機(jī)數(shù)量也最多。泰國、印度等東南亞國家受空調(diào)企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略的影響，壓縮機(jī)中國出口量都有較大幅度提升，增速分別為17%和54%。出口到日韓的壓縮機(jī)量比較穩(wěn)定，增幅分別為3%和1%，但是出口額增速均超過20%，其中出口日本金額為2.5億美元，創(chuàng)歷史新高。日韓區(qū)域均價(jià)增長速度加快，充分說明目前對應(yīng)高端機(jī)型的生產(chǎn)配套在增加。

　　拉丁美洲：整個(gè)拉美市場在2020年都遭受了疫情的重創(chuàng)。2021年，市場開始復(fù)蘇，中國出口拉美轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)321.3萬臺(tái)，同比增長13.9%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。其中出口巴西的量增長11.3%，達(dá)到295.6萬臺(tái)，占出口拉美市場的92%。

　　北美洲：2021年中國出口北美轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)173.2萬臺(tái)，同比增長2%。其中，美國需求穩(wěn)步增長，同比增長7%，主要是美國疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加之高溫環(huán)境的刺激，市場需求不斷釋放。同時(shí)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在非家用空調(diào)市場的應(yīng)用需求也逐漸增多，比如房車空調(diào)、駐車空調(diào)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。

　　歐洲：2021年中國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)向歐洲出口為510.8萬臺(tái)，同比增長37.4%。其中，因?yàn)橐咔榘l(fā)生后，具有高溫殺菌消毒的熱泵干衣機(jī)在歐洲暢銷，因此熱泵干衣機(jī)用壓縮機(jī)需求強(qiáng)勁，拉動(dòng)了總體壓縮機(jī)出口的增長。

　　環(huán)保冷媒替代加速，R32應(yīng)用漸成主流

　　冷媒應(yīng)用方面，雙碳政策促進(jìn)了環(huán)保冷媒的替代加速。隨著全球?qū)?jié)能環(huán)保、綠色低碳的重視程度越來越高，高效節(jié)能的空調(diào)產(chǎn)品的占比越來越高，也更符合市場的要求。壓縮機(jī)作為上游核心供應(yīng)組件，產(chǎn)品更新?lián)Q代首當(dāng)其沖，R32應(yīng)用漸成主流。

　　歐洲作為最早推進(jìn)環(huán)保冷媒替換的地區(qū)，R22空調(diào)已經(jīng)被禁止使用，目前市場轉(zhuǎn)向R410A和R32；美國房間空調(diào)器制冷劑正由R410A向R32切換；拉美地區(qū)的冷媒替代進(jìn)程稍顯緩慢，巴西、智利等發(fā)展中國家在積極準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向R32，阿根廷和墨西哥以R410A為主導(dǎo)，其他國家R22空調(diào)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　亞洲各國也都在加速向R32轉(zhuǎn)變，應(yīng)用R32的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)需求正在迅速增長。泰國已經(jīng)禁止進(jìn)口和生產(chǎn)使用氟氯烴的空調(diào)，R32被指定為氟氯烴替代品，R32家用空調(diào)在泰國家用空調(diào)市場占比達(dá)一半以上。

　　中國作為最主要的空調(diào)生產(chǎn)大國，正在加強(qiáng)氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體的管控，在疫情之下仍如期實(shí)施了新的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)，R32和R410a的使用占比越來越高。出口市場同樣如此，2021冷年，中國出口美國市場的窗式空調(diào)器已有75.2%選用了R32，同時(shí)，移動(dòng)式和分體式空調(diào)器的冷媒切換速度也在加快。

　　從后續(xù)市場發(fā)展來看，亞洲尤其是東南亞作為全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)主要生產(chǎn)和應(yīng)用基地，在自身經(jīng)濟(jì)回升的帶動(dòng)下，雖然仍有疫情反復(fù)，但是隨著各地陸續(xù)解封，當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈和物流也全面恢復(fù)，加上國家政策支持，全區(qū)域生產(chǎn)能力將得到快速回升，對壓縮機(jī)也將保持相對旺盛的需求，不過在中國國內(nèi)需求動(dòng)力不足的影響下，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2022全年的全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)量將持平或小幅下滑。